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中国EVA发泡材料市场评估
  全球知名增长咨询公司弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)公司于2011年3月发表研究报告,认为中国制造业的快速发展,特别是鞋业,箱包业,玩具业,体育用品业及建材业的蓬勃发展,将带动EVA发泡材料市场需求的持续高速增长。

  EVA发泡材料是指以EVA和低密度聚乙烯为原料,并加入其它助剂后经模压发泡或注塑发泡所制成的发泡类材料。EVA是由乙烯和醋酸乙烯酯共聚而制得,英文名称为EthyleneVinylAcetate,简称为EVA。

  EVA发泡材料具有优良的化学性能,被广泛应用于制造鞋材、箱包内衬、玩具用材、体育用品材料、建材、以及各类新兴应用例如电子配件和汽车内饰等。

  价值链分析

  EVA发泡材料的生产过程主要包括造粒,共混及发泡三个步骤。由EVA造粒商将EVA树脂破碎加工成足够细小的颗粒,再由EVA发泡材料生产商按照一定的比例与其他助剂颗粒共混,不同的配方料发泡后可生成不同性能的EVA发泡材料。发泡材料生产商再销售给EVA发泡制品生产商生产应用产品,如鞋材。在发泡材料生产过程中产生的边角料也可回收加工生产再生EVA发泡材料。回收利用再生EVA发泡材料不仅有利于环境保护,也有助于企业控制和降低生产成本。目前国内掌握回收利用再生EVA发泡材料技术的企业不多,尤其是能生产稳定质量的再生材料的企业非常少。

  市场分析

  中国EVA发泡材料的生产和应用起步较晚,但由于产品的加工性能优良且应用广泛,近几年需求增长十分迅速,目前市场出于成长期。尽管在全球经济危机的冲击下下游出口需求减弱,市场从2006年到2010年依然保持了超过百分之九的年复合增长,到2010年,市场规模超过人民币180亿元。

  受益于中国下游行业的稳定发展,下游产业升级带来的要求和利润的提升,以及更广阔的应用领域将被开发等等有利因素,预计中国EVA发泡材料市场将维持高速增长。到2015年,市场规模将达到约人民币300亿元,实现从2010年开始超过百分之十的年复合增长率。

  市场的高速增长吸引了众多厂家进入该行业。2010年中国市场上有大约3,000家以上的企业具有生产EVA发泡材料的能力。大部分EVA发泡材料生产商为小型企业,年销售额小于人民币一千万元。大型生产商数量较少,其年销售额在人民币三千万元以上,乃至上亿元人民币。市场排名前五的企业分别为三斯达(福建)塑胶有限公司,三盛集团,晋江市新诚长橡塑发泡有限公司,东莞城兴橡塑制品有限公司和汕头经济特区建新塑胶有限公司。市场前五的企业的EVA发泡材料销售总额接近20亿元,占市场份额的约百分之十,市场集中度不高。

  上游供应主要依赖进口

  EVA发泡材料的主要原材料是EVA,同时也是EVA的主要需求来源。目前,EVA发泡材料对EVA的需求占到国内EVA总消费量的百分之六十以上。由于中国对EVA发泡材料的表观消费量逐年上升,拉动了对EVA的需求,在过去几年,中国EVA需求的平均年增长超过百分之七。另一方面,市场供应对进口的依存度比较高,2010年全球EVA需求量超过3,000千吨,国内EVA消费量达到700千吨,而产量为270千吨,自给率仅为百分之四十。

  由于市场供应偏紧,原料、能源和运输成本上涨等原因,EVA进口价格从2006年至2008年一路上扬,从约人民币10,800元每吨上涨到人民币约13,600元每吨。2009年,由于国际原油的价格下跌,导致EVA生产成本下跌。另一方面,金融危机也造成全球范围内下游行业对EVA的需求缩减。这两大因素导致EVA的进口价格在2009年下跌至人民币约10,200元每吨。进入2010年,随着宏观经济环境的逐渐复苏,EVA下游需求逐渐回升,同时国际原油的价格上涨,EVA供应继续紧张,导致了EVA的价格迅速回升到人民币3,500元每吨左右。

  下游需求强劲

  EVA发泡材料销售到下游制品企业后,可生产成各种制品,包括鞋材、箱包内衬、玩具用材、体育用品材料、建材、以及各类新兴应用例如电子配件和汽车内饰等。其中鞋业市场和箱包业市场是EVA发泡材料最主要的下游市场,2010年消耗了中国市场上约百分之七十的EVA发泡材料。而玩具业、体育用品业、建材业等EVA发泡材料下游市场,2010年共消耗了中国市场上约百分之二十五的EVA发泡材料。新兴领域,如汽车内饰和电子配件等下游市场共计消耗了中国市场上约百分之五的EVA发泡材料。

  EVA发泡材料的主要下游行业,即鞋业、箱包业、玩具业、体育用品业、建材业,都是中国制造业的传统强势行业,2010年行业产值均超过或接近人民币千亿元,其中建材业产值甚至达到人民币万亿元以上。受刺激内需和出口市场进一步改善的驱动,预计未来三年这几个行业还将持续10%以上的增长。

  价格走势

  EVA发泡材料的价格波动主要是受到EVA价格变动的影响。2006年到2008年,EVA发泡材料价格自约人民币3150元一路上涨至3600元每立方米。到2009年,伴随着EVA价格的回落,EVA发泡材料的价格也降到了约人民币3200元每立方米。进入2010年,受下游需求迅速增长和EVA原材料大幅上涨的影响,EVA发泡材料价格迅速反弹回人民币3,500元每立方米左右。

  竞争环境分析

  目前中国EVA发泡材料行业大约有3000家生产企业,大部分为中小型生产企业,竞争激烈。行业的关键致胜因素包括:1)差异化,即针对广阔的下游应用市场提供差异化的产品线及配套服务;2)成本控制,特别是对回收利用再生EVA发泡材料的技术的掌握以及规模化的提高来降低单位成本;3)开拓新型应用领域的研发能力。

  高速增长的市场规模也将吸引更多的企业,但是技术壁垒,特别是对回收利用再生EVA发泡材料技术的掌握,以及规模和资金上的壁垒,将限制规模小,能力不足的企业的进入。

  政策法规分析

  中国目前尚无针对EVA发泡材料行业的产品标准、规格和质量的明确规范。然而下游行业对各类制品的要求,尤其是日益严格的出口标准,对EVA发泡材料也形成有利的约束。因此,虽然EVA发泡材料行业本身无较为明确的规范与认证,但是符合下游各类标准的生产商在竞争中处于更为有利的地位。

  未来市场发展趋势

  从上游看,随着中国市场对EVA发泡材料的需求扩大,未来EVA进口量将进一步上升。同时随着国内生产企业的技术突破,对进口的依存度也将逐步降低。

  受到下游需求的拉动,中国EVA发泡材料市场规模将持续增大。同时,预计大型EVA发泡材料生产商将进一步占据市场,行业内将通过兼并与收购等方式实现部分行业整合。

  从下游看,一方面,现有的下游行业需求将持续旺盛,并且,伴随着下游行业的升级,对EVA发泡材料质量和特性方面的要求也会提升,同时也带来了更高的利润。另一方面,更多的新兴应用领域将被开发。
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